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“無廢城市”建設VS環境產業!

日期:2019-11-26關閉
摘要:

《水污染防治行動計劃》(以下簡稱“水十條”)就宏觀而言,中國經濟發展面臨著必須全面由量轉質的重大轉折,即便環境產業作為逆周期和生態文明利好,也不可能背離這個主線。具體而言,以環境質量出發的倒逼機制逐漸對重工程輕運營的多年慣性產生制約,這樣的趨勢不會符合萬億規模簡單釋放的套路。

那么,此次國務院辦公廳印發《“無廢城市”建設試點工作方案》(以下簡稱《方案》),又在被解讀為固廢打開萬億市場,而這次又該如何看待?

政府管理端的瓶頸突破需要很長的時間、很大的決心和相當的努力

《方案》對于當前固廢管理現狀乃至政府自身機制改革所面臨的問題是相當客觀和積極面對的。這就是我們所評價的“問題清晰”,即首先是尊重當前國情,包括國民素質水平和不同地區地方政府管理水平,乃至企業技術能力和運營水平等現狀。

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《方案》明確“無廢城市”不是零廢棄,焚燒為主的減量手段依然需要堅持很長時間,“無廢城市”的理念要落地還“需要長期探索與實踐”。

《方案》明確指出了當前制約固廢管理機制創新中的一個突出問題,即各分管部門的“九龍治水”是環保各細分領域所面對的突出困難。固廢領域如果需要“協同處置”,或者在前端收集和后端產業鏈消納方面要有所破局,首先就會面臨這個問題。

《方案》對于頂層機制重構的必要性和難度均有充分認識,如對提前規劃的重要性、后期執行的效果評估,乃至作為管理基礎的相關數據的缺乏等都是我們在環境管理上落后于發達國家的主要軟性制約點。

以上這些問題的存在,意味著要達到“無廢城市”所需的管理水平,建設本身不是一個封閉的系統,將匹配著我國在其他行業以及政府管理機制上的改革來逐步推進。公眾因素也帶給了固廢管理不同于其他環境領域的一些特點。

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建設“無廢城市”另一個特殊的困難點就是公眾在其中所涉及的深度要比大氣和水治理復雜得多。

固廢產生端在很大程度上受制于公眾生活方式的逐步引導。綠色生活方式的建立需要幾代人鍥而不舍的努力,很多精神層面的建設又會因政府自身行為的不匹配而反復。包括垃圾分類、對大件垃圾的管理,包括由居民付費處理一些大型垃圾等,在西方發達國家可能已經接近做到的事,在我國目前想模仿會非常困難。

要想真正建設好“無廢城市”,公眾參與必不可缺,而服務型政府的構建又是促進公眾參與的必要基礎之一。

技術突破的機會大量存在,但突破中必須考慮商業模式的制約

固廢領域技術突破本身比其他環保領域更容易受到商業模式的制約、干擾。當然也可能會因技術突破促進商業模式的重構。

因此,對于“無廢城市”所面對的各類技術創新判斷,更要關注技術的適應性與穩定性、資源化能力和成本優勢這三個相對更特殊的點,而且必須將之還原到具體商業模式中,詳細分析某項技術創新前景和落地中的制約要素,包括收集端和消納端的網絡集約等問題。

對于當前固廢領域“集約化”的需求分析,我們將之總結為四個維度,即管理集約中的規模集約和區域集約,以及業務集約中的要素集約和網絡集約。

政企合力是“無廢城市”實現和產業端商機釋放的唯一可能

要達到“無廢城市”的目標,至少需要涉及四類主體——政府、民眾、產廢企業和環保企業,少了一方的匹配,都是無法實現的。

更重要的是,大量的革新目標即便有良好初衷,有重大意義,但是如果不能符合事物發展的客觀規律,如果在政企關系層面不符合基本的商業邏輯,在政民層面不符合基本的社會管理科學,在技術商務層面不符合基本的性價比和低碳循環趨勢,都將有失敗的風險。這就是我們所說的這個萬億市場的釋放將是十分緩慢的根本原因。

 無廢城市

另一個需要注意的是,固廢所涉及的品種繁雜,碎片化嚴重,因此萬億的市場規模還會被區域、領域所重疊切割。本質上而言,除了垃圾焚燒以外,其他領域(及不同地區)都存在各種非均質化的特點,也帶來了重資產集團較難以規模集約型方式簡單拿走相當的份額,這也是這個萬億市場釋放速度將很慢的另一個原因。值得一提的是,危險廢棄物領域是個看似類似垃圾焚燒的市場,但僅僅是看似,目前如果簡單采取以類似垃圾焚燒的資本擴張的方式,必將在未來不適應“無廢城市”所提出的要求,即環保監管的全面全鏈條趨嚴、鼓勵產廢企業清潔生產、對資源化技術的推動等等。

“無廢城市”將是一個緩慢釋放的萬億市場,一個持久會產生藍海的分割市場
實際上在固廢領域會是一種雙色漩渦交織的狀態。前述種種剛需的結點就是企業突破的機會,如果企業的技術和商業模式創新在重大節點的突破,能夠與政府的管理機制創新做相應的同步和主動推動(這其中還往往涉及跨產業鏈的難題),就會產生持續發現藍海的機會。而簡單的如垃圾焚燒這樣的市場必然很快紅?;?,但是又會被“無廢城市”所推動的各種變革打破穩定,而在一些配套細節上又出現藍海。所以,從這個角度而言,我確實看好各類環保企業通過自身創新在“無廢城市”的長建設周期中找到持續的發展機會。


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